נעים להכיר, לירן אלי
יועץ פיננסי המתמחה בליווי אישי של משפחות, עצמאים ושכירים — מתכנון פנסיוני ועד ניהול השקעות.
במשך למעלה מעשור אני מלווה לקוחות בקבלת ההחלטות הפיננסיות החשובות בחייהם — מקניית דירה ראשונה, דרך תכנון פרישה ועד ניהול חיסכון משפחתי לטווח ארוך.
אני מאמין שייעוץ פיננסי טוב הוא ייעוץ אובייקטיבי, אישי ומבוסס נתונים — ולכן כל לקוח מקבל ממני תכנית עבודה ברורה, מותאמת בדיוק לצרכים ולמטרות שלו, ללא הטיות שיווקיות וללא אינטרסים זרים.
הגישה שלי משלבת ידע מקצועי מעמיק עם הקשבה אמיתית — כי החלטות פיננסיות הן בראש ובראשונה החלטות אנושיות.
כל המלצה מלווה בהסבר ברור ובחלופות.
זמינות גבוהה ותקשורת ישירה לאורך כל הדרך.
ייעוץ אובייקטיבי שמתמקד אך ורק בטובת הלקוח.
השכלה והסמכות
- 2014
B.A. בכלכלה ומנהל עסקים
אוניברסיטת תל אביבהתמחות בשווקים פיננסיים, מימון והשקעות.
- 2016
רישיון יועץ פנסיוני
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכוןהסמכה רשמית לייעוץ פנסיוני בלתי תלוי.
- 2018
רישיון יועץ השקעות
רשות ניירות ערךהסמכה לניהול וייעוץ תיקי השקעות ללקוחות פרטיים ועסקיים.
- 2021
תעודת מתכנן פיננסי (CFP)
Financial Planning Standards Boardתקן בינלאומי לתכנון פיננסי כולל ואחראי.
- 2023
השתלמות מתקדמת בניהול סיכונים
המכון לפיננסים מתקדמיםניהול סיכונים בתיק השקעות וביטוחים פרטיים.