נעים להכיר, לירן אלי
סוכן ביטוח פנסיוני ומתכנן פיננסי ופרישה, המתמחה בליווי אישי של משפחות, עצמאים ושכירים — מתכנון פנסיוני ועד ניהול השקעות.
גילוי נאות
לירן אלי, סוכן ביטוח פנסיוני מורשה (מס׳ 046248779). המסמך המלא מפרט את תנאי הרישיון, התחייבויות ומגבלות האחריות.
צפייה והורדת גילוי נאותבמשך למעלה מעשור אני מלווה לקוחות בקבלת ההחלטות הפיננסיות החשובות בחייהם — מקניית דירה ראשונה, דרך תכנון פרישה ועד ניהול חיסכון משפחתי לטווח ארוך.
אני מאמין שליווי פנסיוני ופיננסי איכותי חייב להיות מקצועי, אישי ומבוסס נתונים. לכן כל לקוח מקבל ממני תהליך תכנון מסודר ותוכנית פעולה ברורה, המותאמים לצרכיו, למטרותיו ולמצבו האישי, תוך בחינה מקיפה של החלופות הקיימות ומתן שירות מקצועי ושקוף לאורך הדרך.
כל המלצה מלווה בהסבר ברור ובחלופות.
זמינות גבוהה ותקשורת ישירה לאורך כל הדרך.
ייעוץ אובייקטיבי שמתמקד אך ורק בטובת הלקוח.
השכלה ורישיונות
- 03/2020
רישיון סוכן פנסיוני מורשה
משרד האוצר - 2012-2018
רישיון בשיווק השקעות + רישיון בניהול תיקים מותלה
רשות ניירות ערך - 2009–2011
תואר BA בחשבונאות
המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, רמת גן - 2008
תעודה בהנהלת חשבונות סוג 1+2
האוניברסיטה הפתוחה
שיחת היכרות של 30 דקות.
נבחן את התמונה המלאה, נבין את הצרכים שלך ונבדוק כיצד ניתן לייצר עבורך ערך בתכנון הפנסיוני והפיננסי.